| Space Song |  |
| Carnival | |
| Wind Spin | |
| Ghost Machine | |
| Surf Spin | |
| Time is Here | |
| Winner,Loser | |
| Solitude | |
| Nature | |
| Air Voice | |
| Crossing The Line | |
| Man of Leo | |
| Stellar | |
| Space Requiem | |
(Karen Friedman,
Dari Lalou,
Casey Synge)
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| Stomu Yamashta | - | string synthesizer, tympani, Mini Moog, Mini Korg, percussion, instruments sonores and des freres baschet | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Rosko Gee | - | bass guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klaus Schulze | - | Large Moog, ARP 2600 ARP Odyssey, EMS Synthi A and Farfisa Syntorchester | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Shrieve | - | drums | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steve Winwood | - | vocal, acoustic piano, electric piano, Hammond organ, port and guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Buckmaster | - | woodwind, brass and string section arrangements | ||||||||||||||||||||||||||||
| Al DiMeola | - | solo guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Julian Marvin | - | guitar and rhythm guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Musicians | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chris West | - | rhythm guitar in "Solitude", "Ghost Machine" and "Time Is Here" | ||||||||||||||||||||||||||||
| String section (twelve violins, four violas, four cellos) in "Carnival", "Surf Spin" and "Time Is Here" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Woodwind section (oboe and piccolo) in "Solitude" and "Nature" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brass section (tuba, two trumpets, two french horns) in "Man Of Leo" and "Carnival" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pat Thrall | - | solo guitar and rhythm guitar in "Air Over" and "Crossing The Line" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brother James | - | congas in "Ghost Machine" and "Winner/Loser" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lennox Langton | - | congas in "Ghost Machine" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bernie Holland | - | guitar in "Carnival" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thunderthighs (Karen Friedman, Dari Lalou, Casey Synge) | - | backing vocals in "Man Of Leo", "Time Is Here" and "Crossing The Line" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hisako Yamashta | - | violin and voice in "Space Song" | ||||||||||||||||||||||||||||